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Monte Dei Paschi di Siena (MPS) relanzó su adquisición de Mediobanca el lunes, aumentando su oferta con un componente de efectivo de € 0.9 por acción y bajando el umbral mínimo para la validez de la oferta de adquisición de 66.7% a 35% de las acciones con los derechos de votación.
Esto fue anunciado por el Banco Sienés el martes, el día después de una reunión de su junta directiva, poniendo a la histórica institución milanesa en el centro de la Crónica Financiera después de la falta de fortalecimiento tomando el control de Banca Generali.
Los parlamentarios habían hecho una oferta de intercambio público (OPS) en enero, válido hasta el 8 de septiembre, que Mediobanca había rechazado en su versión inicial. El compromiso en efectivo del relanzamiento de los MPS asciende a aproximadamente 750 millones de euros, como parte de una oferta general que con las acciones llega a € 13.5 mil millones.
«Los objetivos financieros permanecen sin cambios», dice una nota del banco, «con el objetivo de mantener una fuerte fortaleza de capital y una política de dividendos al más alto nivel en el sector, en la convicción de que el compromiso y los resultados esperados serán apreciados por todos los interesados».
La Junta de MPS cree firmemente que el aumento en la consideración representa una evidencia concreta más concreta del valor industrial de la transacción y de la atención del postor al mercado, con el objetivo de maximizar la recaudación de la oferta y acelerar la creación del valor «, concluyó la nota de los parlamentarios.
Según los analistas, el éxito de la oferta de adquisición no está en riesgo, pero la respuesta del mercado será crucial. Los dos accionistas más grandes de Mediobanca, Delfin y Caltagirone, con una participación combinada del 30%, poseen simultáneamente casi el 20% de los MP.
Los dos accionistas fueron decisivos en el Rechazo de la adquisición de Banca Generali y estaban a favor de la adquisición del banco fundado por Enrico Cuccia. Se cree que los jugadores institucionales que tienen otras apuestas de alrededor del 10% en Mediobanca seguirán su ejemplo.
Las primeras señales de la tendencia del mercado de valores vinieron de Milán, donde el martes, en la apertura de la Piazza Affari, los parlamentarios y la mediobanca perdieron alrededor del 2% de su valor.