Mercado de valores hoy: el S&P 500 extiende su repunte a medida que se avecinan las actas de la Fed

Hoy el mercado de valores está subiendo gracias a una ola de optimismo, con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq subiendo después de una semana fuerte en Wall Street, y los futuros del Dow Jones también manteniéndose cerca de máximos históricos mientras los operadores esperan las actas de la Fed que se publicarán el miércoles. El propio Dow cerró en 53.000 la semana pasada, un nivel que nunca antes había tocado, y esa subida se produjo incluso cuando los fabricantes de chips tropezaron y el dinero giró hacia otros rincones del mercado.

Los analistas señalan que el sector financiero, el sanitario y el industrial son los sectores que soportan la carga en este momento, mientras que los semiconductores se toman un respiro después de meses de liderar la carga. En el extranjero, los mercados de Asia y el Pacífico cotizaron un poco mixtos el lunes, y el yen japonés se situó cerca de un mínimo de 40 años frente al dólar, lo que añade otra capa a la que los operadores deben prestar atención junto con la acción interna. En el momento de escribir este artículo, la pregunta más importante que pende sobre todo es qué dirán realmente las actas de junio de la Reserva Federal, las primeras bajo el nuevo presidente Kevin Warsh, sobre la trayectoria de las tasas. Y para cualquiera que siga el mercado de valores hoy, esta semana podría terminar marcando la pauta sobre hacia dónde se dirigen las cosas en la segunda mitad del verano.

Futuros del S&P 500, perspectivas del Nasdaq y vista previa de las actas de la Fed

Los futuros suben a medida que Wall Street aprovecha las ganancias de la semana pasada

En este momento, en el mercado de valores, los futuros subieron el domingo por la noche, una extensión de un repunte que ya había llevado al Dow a territorio récord. Los futuros del Dow Jones sumaron 89 puntos, o un 0,17%, y los futuros del S&P 500 ganaron un 0,4%, mientras que los futuros del Nasdaq subieron un 0,98%. La semana pasada, el Dow Jones subió casi un 2%, el S&P 500 añadió un 1,8% y el Nasdaq Composite ganó un 2,1%, incluso cuando los fabricantes de chips atravesaron una mala racha y el dinero se desplazó hacia las finanzas, la atención sanitaria y también el sector industrial

Mark Newton, jefe de estrategia técnica de Fundstrat, dijo lo siguiente:

“La ampliación de la rotación del sector es muy positiva, ya que los sectores Financiero, Sanitario e Industrial cerraron en nuevos máximos históricos semanales esta semana y compensaron con creces la consolidación en Semis”.

Newton cree que el S&P 500 puede llegar a 8.000 a mediados de agosto, lo que se sitúa aproximadamente un 7% por encima de donde cerró el índice de referencia la semana pasada, en 7.483,24. El ETF de VanEck Semiconductor, en el momento de escribir este artículo, había caído un 3,2% durante la semana, su segunda semana consecutiva con pérdidas, ya que los inversores recortaron la exposición a los chips incluso mientras el resto del mercado de valores seguía subiendo.

Las actas de la Fed ocupan un lugar central en el mercado de valores de hoy

Sin embargo, la historia más importante para el mercado de valores hoy está en Washington. Las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal, la primera bajo el nuevo presidente Kevin Warsh, se publican el miércoles, y los operadores están observando de cerca cualquier pista sobre hacia dónde se dirigirán las tasas a continuación, especialmente después de que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq lograron una racha tan fuerte.

El veterano del mercado Ed Yardeni dijo:

“Los futuros de los fondos federales implican ahora 1,5 aumentos de tasas en los próximos 12 meses, un fuerte cambio con respecto a los profundos recortes de tasas que dominaron los últimos tres años. Las minutas deberían indicar qué parte de esa revisión de precios respalda realmente el comité”.

Lo que significa para los comerciantes esta semana

Más allá de las actas de la Reserva Federal, el mercado de valores hoy también tiene que tener en cuenta los movimientos en el extranjero. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,7% y el Topix sumó un 0,2%. El Kospi de Corea del Sur perdió un 0,91%, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4% y el CSI 300 de China ganó un 0,2%. El yen japonés cotizaba a 161,54 por dólar, no muy lejos del mínimo de 40 años de la semana pasada, mientras que el won de Corea del Sur cayó a 1.532,82 por dólar mientras los inversores sopesaban las operaciones de IA con la espera de los futuros del Dow Jones y, en realidad, la dirección más amplia del índice.

El crudo también se mantuvo mixto después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción en 188.000 barriles por día en agosto, su quinto aumento mensual consecutivo. Los futuros del Brent se mantuvieron estables en 72,12 dólares el barril y el WTI subió un 0,20% hasta 68,80 dólares, un contexto que los operadores están observando hoy junto con el mercado de valores para detectar cualquier señal de presión inflacionaria antes de las actas de la Reserva Federal.

De cara al resto de la semana, el mercado de valores mantiene hoy un tono cautelosamente optimista, y esa es una manera justa de decirlo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq apuntan al alza, los futuros del Dow Jones se mantienen cerca de niveles récord y las minutas de la Reserva Federal siguen siendo el único evento que podría decidir si este repunte se mantiene firme o se estanca. Los operadores también están atentos a los titulares de los acuerdos, como la supuesta búsqueda por parte de Lockheed Martin del grupo de defensa naval Ultra Maritime en un acuerdo valorado en cerca de 3.500 millones de dólares, en busca de pistas sobre hacia dónde se dirige el capital a continuación.