Los fondos de bonos de UltraShort están actualmente, al momento de escribir, produciendo más del 6.2%, y esto los convierte en opciones bastante atractivas para los inversores que buscan cierta estabilidad durante estas condiciones inciertas del mercado. Estos fondos de bonos de alto rendimiento combinan esencialmente las características de seguridad de los fondos de bonos de baja duración con rendimientos competitivos, y han superado los instrumentos tradicionales de ingresos fijos, mientras que las tasas de interés han permanecido algo elevadas.
Por qué estos fondos de bonos de ultrashort superan en los entornos de tasas crecientes
Los fondos de bonos de ultrashort tienden a prosperar cuando las tasas aumentan porque sus perfiles de corta duración pueden minimizar el riesgo de tasas de interés. Los mejores fondos de bonos a corto plazo pueden, de hecho, reinvertir rápidamente con mayores rendimientos, y esto crea una ventaja significativa para los inversores.
El cuadro anterior muestra cómo los fondos de bonos de UltraShort han estado dando alrededor del 14.56% de rendimientos versus prácticamente 5.94% en el índice de bonos más amplio, que de hecho habla de su efectividad durante los aumentos de tarifas y los cambios en el mercado.
1. Fondo de duración limitada de BBH (BBBIX): consistente de alto rendimiento
BBH Limited Duration Fund (con aproximadamente $ 9.52B en activos) se encuentra entre los principales fondos de bonos de Ultrashort con un rendimiento bastante impresionante de 6.21% por año, colocándolo en el quinto percentil de su categoría.
El equipo de gestión de cartera de BBH declaró:
«Nuestro enfoque se centra en la selección de seguridad ascendente y un análisis de crédito riguroso. Al mantener una cartera de bonos de alta calidad y corta duración, hemos podido capturar rendimientos atractivos al tiempo que minimizamos los riesgos de tasas de interés y crediticias».
2. Janus Henderson Duración de corta duración ETF (VNLA): enfoque flexible
El ETF de ingresos de corta duración de Janus Henderson (alrededor de $ 2.58b de tamaño) representa otro fondo de bonos Ultrashort superior, y ha estado entregando aproximadamente 6.25% en un año. VNLA se adapta bastante rápido a las condiciones cambiantes, lo que lo hace bastante ideal para navegar en los fondos de bonos en medio de aumentos de tarifas.
El equipo de inversión de Janus Henderson explicó:
«El Fondo está diseñado para ofrecer ingresos atractivos con menor volatilidad que muchas estrategias de bonos tradicionales. Al mantener un perfil de baja duración y centrarnos en problemas de alta calidad, nuestro objetivo es proporcionar rendimientos consistentes en varios entornos de tasas de interés».
Los fondos de bonos de alto rendimiento como estos ofrecen alternativas algo prácticas para los inversores que intentan equilibrar sus necesidades de ingresos con preocupaciones de volatilidad. Su estructura de fondos de bonos de baja duración proporciona un rendimiento significativo sin demasiada exposición excesiva a la tasa de interés.
Para aquellos que buscan los mejores fondos de bonos a corto plazo en el entorno bastante complejo de hoy, los fondos de bonos de ultrashort, como BBBIX y la consideración de mérito de VNLA por su capacidad comprobada para ofrecer rendimientos competitivos, al tiempo que gestionan el riesgo a la baja en estos tiempos inciertos.
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