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El regulador del mercado de valores español autorizó la oferta de adquisición de BBVA para Banco Sabadell el viernes.
Esto concluye los esfuerzos de larga data del gigante bancario español con sede en Bilbao, BBVA que intenta comprar a su competidor.
«La Junta de la Comisión de Valores y Valores Españoles (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria para la adquisición de acciones en Banco de Sabadell, SA (Banco Sabadell) presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)», dijo el comunicado.
Adquisición de BBVA
Según el fallo, los términos de la oferta de adquisición de BBVA, presentada el 24 de mayo de 2024, cumplen con las regulaciones actuales. Por lo tanto, el banco está autorizado para hacer una oferta a los accionistas de Sabadell, que incluye una acción BBVA recién emitida más un pago en efectivo de € 0.70.
«Es una oferta muy atractiva, cuyo valor equivalente actual representa la mejor valoración de Banco Sabadell en más de una década, al tiempo que incorpora una prima claramente más alta que la de las recientes transacciones similares en Europa». Bbva comentó después del fallo.
CNMV dictaminó que BBVA ahora tiene 30 días, a partir del 8 de septiembre, para obtener suficientes accionistas de Banco Sabadell para aceptar su propuesta. «La oferta está condicionada a la aceptación de un número mínimo de acciones que representan más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, excluyendo las acciones del Tesoro», decía el comunicado.
Banco Sabadell tiene recientemente vendió su subsidiaria británica TSBdebilitando su apelación como un objetivo de fusión y aumentar sus esfuerzos para repeler el interés de BBVA. Sabadell también tuvo como objetivo aumentar sus devoluciones a sus accionistasen otro intento de reducir su atractivo a BBVA.
En julio, Banco Sabadell anunció un nuevo plan estratégico para entregar € 6.3 mil millones de rendimientos a los accionistas en los próximos tres años a medida que inicia un programa que acelera el crecimiento y el mantenimiento de los rendimientos sostenibles de los accionistas.
Sabadell también mantiene una pestaña en su sitio web para los inversores dedicados a la oferta de adquisición, lo que indica cuánto los accionistas perderían si acordaron la fusión.
Pero BBVA también está haciendo promesas audaces en un esfuerzo por atraer la confianza de los accionistas. Después del fallo, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, dijo: «Después de la fusión, los accionistas de Banco Sabadell obtendrán ganancias por acción un 25% más altas de lo que lo harían con un Banco Sabadell independiente».
«La unión de dos bancos altamente complementarios en su mejor momento tiene una lógica innegable, y es beneficioso para los accionistas, clientes y empleados de ambas entidades y sociedad en general», y agrega que pueden crear un «líder europeo en crecimiento y rentabilidad».
Los precios de las acciones de ambos prestamistas aumentaron 0.2% al mediodía en Europa.