La fusión de Pinnacle Bank y Synovus Bank representa un acuerdo de $ 8.6 mil millones en todo el stock que las empresas anunciaron en este momento para crear la institución bancaria regional de más rápido crecimiento del sudeste. Esta fusión de Pinnacle Financial Partners con Synovus en realidad ofrece un aumento sustancial del 21% por el impulso de las ganancias por acción para 2027. La fusión del Southeastern Bank combina dos instituciones de alto rendimiento con aproximadamente $ 115.8 mil millones en activos combinados, y ambos juntas de directores han aprobado por unanimidad el acuerdo.
Impulsar el crecimiento con la fusión de Pinnacle Financial Partners y Syinovus
Detalles de la transacción e impacto financiero
La fusión de Pinnacle Bank y Syinovus Bank establece una relación de cambio fija de 0.5237 acciones de Syinovus por cada acción de Pinnacle, que en realidad valora Syinovus a $ 61.18 por acción. Esto representa aproximadamente una prima del 10% y crea lo que será una transacción libre de impuestos para los accionistas de ambas compañías. Los analistas esperan que la fusión de Pinnacle Financial Partners entregue alrededor del 21% de acumulación de EPS operativo en 2027, junto con un rápido período de ganancias de 2.6 años.
Después de completar el acuerdo, los accionistas de Syinovus poseerán aproximadamente el 48.5% y los accionistas de Pinnacle controlarán aproximadamente el 51.5% de la entidad combinada. La fusión de Syinovus en realidad crea la compañía bancaria más grande de Georgia y también se convierte en el banco más grande de Tennessee.
Estructura de liderazgo
Kevin Blair se desempeñará como presidente y director ejecutivo de la compañía combinada, mientras que Terry Turner se convierte en presidente de la junta directiva. La fusión del Southeastern Bank reúne a un equipo de liderazgo experimentado con más de 120 años de experiencia combinada de servicios financieros.
Turner declaró:
“Over the last 25 years, we have attracted extraordinary talent to a bank that closely partners with its clients, developing ‘raving fans’ and delivering industry-leading growth. We are pleased to join forces with Synovus in a combination that prioritizes client experience and inspires associates. By combining Pinnacle’s operating model, which is anchored in a disciplined entrepreneurial spirit, with Synovus’ talented team and strong presence in attractive and fast-growing Southeastern Mercados, extenderemos nuestro legado de construir participación en los mercados más atractivos a nivel nacional «.
Blair tenía esto que decir:
«Somos dos instituciones de alto rendimiento con un futuro poderoso. Nuestra creencia en el éxito de esta fusión se basa en una década de fuertes resultados y una ejecución probada de ambas compañías, cada una entrega de ganancias de primer nivel y rendimientos totales de los accionistas».
Posicionamiento y crecimiento del mercado
Pinnacle Bank y Synovus Bank Funder posicionan la compañía combinada en los mercados del sudeste de alto crecimiento con un crecimiento doméstico proyectado ponderado por depósitos de 4,6% de 2025 a 2030. Esta fusión de Pinnacle Financial Partners en realidad crea posiciones de mercado en los primeros 5 principales en 10 de las 15 principales áreas estadísticas metropolitanas del sureste de Southeastern, con una habitación significativa para crecer y capturar una participación adicional.
Ambas instituciones se encuentran altamente en la satisfacción del cliente en este momento, con Syinovus y Pinnacle ocupando las posiciones #1 y #2 respectivamente en la satisfacción asociada en Glassdoor entre sus compañeros. Las compañías recibieron colectivamente un total de 45 premios de Coalition Greenwich Best Bank en 2025, lo que demuestra su compromiso con la excelencia.
Línea de tiempo y próximos pasos
Las compañías esperan que la fusión Syinovus cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias requeridas y los votos de los accionistas de ambas compañías. La fusión del Southeastern Bank se negociará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker PNFP, mientras que la entidad combinada mantiene fuertes compromisos comunitarios en Columbus, Nashville, Atlanta y en todo el sureste.
La entidad combinada operará bajo Pinnacle Financial Partners y Pinnacle Bank Name and Brand, aprovechando los registros probados de ambas compañías en la entrega del valor de los accionistas y la excelencia bancaria comunitaria. Al momento de escribir este artículo, las compañías ya han comenzado a planificar la integración para garantizar una transición sin problemas una vez que satisfagan todas las condiciones.
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