La infraestructura de liquidación de oro de los BRICS está permitiendo a los países miembros realizar comercio internacional respaldado por oro físico en lugar de dólares estadounidenses. El sistema de liquidación de oro de los BRICS ahora incluye once países con 22 más en etapas de solicitud, y están construyendo bóvedas y redes de pago que facilitan el libre comercio en dólares de los BRICS. Los acontecimientos ocurridos desde 2022 han acelerado el trabajo en este marco de liquidación de oro de los BRICS como una alternativa al comercio basado en dólares, con el sistema diseñado en torno a la participación voluntaria y el oro como base de la confianza.
El acuerdo sobre el oro de los BRICS impulsa el comercio libre de dólares y la evolución de las divisas
La Bolsa Internacional de Oro de Shanghai de China ha sido fundamental para desarrollar la arquitectura de liquidación de oro de los BRICS. Rusia sirvió como piloto en 2017, aceptando yuanes de China a cambio de petróleo con garantías de que los yuanes podrían convertirse en oro a través de la verificación blockchain en Shanghai. Este modelo de estándar oro de los países BRICS se ha extendido a Arabia Saudita y otros socios.
El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró:
«Nadie en la comunidad BRICS plantea la cuestión de sustituir el dólar. La alternativa es pasar a liquidaciones en monedas nacionales».
La red de liquidación de oro de los BRICS abarca múltiples bóvedas
La infraestructura estándar de oro de los países BRICS incluye bóvedas en Arabia Saudita construidas con la participación de SIEG para la conversión directa de moneda en oro a partir de los ingresos del petróleo. Las instalaciones en Singapur y Malasia permiten a los socios regionales almacenar y pignorar oro para líneas de crédito. El enfoque de liquidación de oro de los BRICS utiliza la diversificación geográfica. Cada miembro almacena partes de sus reservas en bóvedas operadas por otros miembros.
El comercio entre Rusia y China se liquida más del 90% en rublos y yuanes, lo que demuestra que las operaciones libres de dólares de los BRICS funcionan a escala. La moneda BRICS en su forma completa (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ahora se extiende a once miembros, entre ellos Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.
Compras récord de oro apoyan la desdolarización de los BRICS
Los bancos centrales compraron más de 2.100 toneladas de oro en 2022 y 2023 combinados. Polonia añadió 67 toneladas en el primer semestre de 2025, lo que eleva las tenencias a 515 toneladas. La República Kirguisa elevó el oro hasta el 64,4% de sus reservas totales. El Banco de la Reserva de la India añadió 73 toneladas en 2024 y repatrió 100 toneladas del Reino Unido.
El exgobernador del RBI, Shaktikanta Das, dijo:
“…estamos acumulando reservas de oro, los datos se publican de vez en cuando…”
El precio del oro bate récords a medida que aumenta el impulso de los BRICS
El oro alcanzó un máximo histórico de 4.379,13 dólares el 17 de octubre de 2025. El metal superó por primera vez los 4.000 dólares el 8 de octubre. En lo que va del año, el oro subió un 56,86%, el desempeño más sólido desde 1979. Los analistas citan la desdolarización de los BRICS como un factor clave.
La participación del yuan en el comercio mundial de divisas aumentó al 8,5% en septiembre de 2025. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, confirmó que el Nuevo Banco de Desarrollo formalizó un centro de liquidación transfronteriza multimillonario para la facilitación del comercio según el patrón oro de los países BRICS.
Lanzamiento de sistemas de pago objetivo 2030
La plataforma propuesta enfatiza la participación voluntaria con el mecanismo de liquidación de oro de los BRICS como base. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Ryabkov, aclaró que el sistema apunta al estado operativo para 2030, aunque los pilotos podrían aparecer antes de finales de 2026.
Andy Schectman, presidente de Miles Franklin, afirmó:
«(La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff) salió y dijo públicamente que ha habido un acuerdo en principio para utilizar una nueva moneda de liquidación llamada Unidad, que estará respaldada en un 40 por ciento por oro y un 60 por ciento por las monedas locales de la unión BRICS, los países BRICS+. Ese oro estará en forma de kilobarras y podrá entregarse o canjearse por esas entidades».
Kelly Bogdanova, vicepresidenta de RBC Wealth Management, afirmó:
“Los países BRICS enfatizan repetidamente que están firmemente en contra del uso de monedas –el dólar estadounidense en particular– como arma de política exterior”.
El movimiento de desdolarización de los BRICS representa el 47,9% de la población mundial tras la expansión. El bloque controla el 70% de las reservas de tierras raras, el 40% del petróleo mundial y más de 12.000 toneladas de oro. La expansión total de la moneda BRICS otorga a las iniciativas libres de dólares de los BRICS una influencia considerable para establecer mecanismos de fijación de precios alternativos. Hay tres proyectos clave que cambian la cara del comercio: los acuerdos bilaterales de divisas, la Iniciativa de Pagos Transfronterizos de los BRICS como alternativa al SWIFT y la Bolsa de Cereales de los BRICS como comercio de materias primas. En 2001, el dólar tenía una participación de reserva del 73%, pero actualmente ha caído al 54% y las predicciones muestran que es probable que este porcentaje disminuya aún más a medida que la membresía plena de la moneda BRICS y la infraestructura de desdolarización de los BRICS continúen aumentando hasta 2030.