Por Doloresz Katanich con AFP
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El fabricante finlandés de ascensores KONE anunció el miércoles la adquisición de su rival alemán TKE en un gigantesco acuerdo de acciones y efectivo valorando a TKE en 29.400 millones de euros.
El grupo formado por la fusión tendrá casi el doble del tamaño del actual grupo KONE, con más de 100.000 empleados en más de 100 países y unos ingresos anuales de alrededor de 20.500 millones de euros, dijeron las dos compañías en un comunicado.
Un consorcio que incluye a los grupos de capital privado Advent y Cinven es propietario de TKE.
El nuevo grupo tendrá su sede en Finlandia y estará dirigido por el actual director ejecutivo francés de KONE, Philippe Delorme.
«Esta transacción que revitaliza la industria reúne dos negocios globales excepcionales con huellas geográficas y plataformas de innovación altamente complementarias», dice el comunicado conjunto.
La adquisición permite a KONE obtener un fuerte acceso a los mercados de América y a contratos rentables de servicio y mantenimiento.
«La presencia de KONE en Asia se complementa con la presencia de TKE en América, y TKE abre nuevas geografías para KONE, lo que resulta en una presencia global bien equilibrada».
Según los medios finlandeses, la adquisición es la mayor adquisición corporativa jamás realizada en Finlandia.
El consorcio propietario de TKE recibirá 5.000 millones de euros y 270 millones de acciones de la nueva KONE, valorada en 15.200 millones de euros, y poseerá el 33,8% de la nueva entidad, según el comunicado.
Los dos grupos esperan sinergias anuales en forma de beneficios adicionales o ahorros de costes de 700 millones de euros con la adquisición. Se espera que la nueva empresa tenga una sólida calificación crediticia de grado de inversión y al mismo tiempo genere un fuerte flujo de caja.
El acuerdo aún necesita la aprobación regulatoria y de los accionistas y probablemente finalizará en 2027.