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RTL acordó comprar Sky Deutschland de Comcast por 150 millones de euros, ya que el conglomerado de los medios busca evitar la competencia de las plataformas de transmisión de EE. UU.
Además del costo inicial de 150 millones de euros, el grupo puede pagar otros 377 millones de euros si el precio de las acciones de RTL aumenta por encima de € 41 cada uno cinco años después del cierre del acuerdo.
RTL dijo que la adquisición, si lo aprueba los reguladores, permitiría convertirse en el tercer mayor proveedor de servicios de transmisión en Alemania después de Netflix y Amazon Prime. Se espera que el acuerdo se cierre el próximo año.
Comcast, la firma matriz de Sky desde 2018, ha estado buscando vender Sky Deutschland durante varios años. La subsidiaria alemana nunca ha obtenido ganancias, pero se espera que alcance el punto de equilibrio este año.
La empresa ha estado luchando notablemente a medida que la competencia por los servicios de transmisión se calienta. Sin embargo, Sky ganó un acuerdo significativo para mostrar exclusivamente la mayoría de los partidos de fútbol de la Bundesliga el año pasado, hasta el final de la temporada 2028-29, lo que aumenta su atractivo.
«El negocio está en camino de lograr el equilibrio EBITDA, lo que refleja el éxito de nuestro plan de respuesta. Combinar la fuerza de nuestra marca con RTL se basa en ese impulso y abre oportunidades aún mayores», dijo Dana Strong, CEO del grupo de Sky, en una declaración.
Thomas Rabe, CEO de RTL, señaló: «Se estima que las sinergias son de alrededor de € 250mn por año dentro de los tres años posteriores al cierre, creando un valor significativo de los accionistas».
Combinados, los grupos tendrán alrededor de 11.5 millones de suscriptores. Según los términos del acuerdo, RTL tendrá derecho a usar la marca Sky en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y South Tyrol.
RTL ha estado buscando asegurar nuevas flujos de ingresos a través de suscripciones premium, ya que opera varias estaciones de televisión y radio que son libres de aire.
La decisión de comprar Sky Deutschland es el mayor acuerdo que ha alcanzado desde que se formó en 2000.
En 2023, RTL tuvo la vista de otro proyecto de consolidación, ofertando para adquirir el conglomerado de medios holandés Talpa Network.
Las autoridades de competencia dijeron que el grupo fusionado sería demasiado dominante en los Países Bajos. Luego, RTL propuso vender su subsidiaria holandesa RTL Nederland a DPG Media con sede en Bélgica, aunque los reguladores aún no han dado luz verde.