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SpaceX ha elegido a Goldman Sachs para asumir el papel principal en su anticipada oferta pública inicial, lo que indica que los preparativos para el debut en el mercado público de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial este año están ganando ritmo, según fuentes de CNBC familiarizadas con el asunto.
Según se informa, a Goldman Sachs se le ha concedido la «posición líder izquierda» en la IPO. En la banca de inversión, la principal banca izquierda es la aseguradora que figura en primer lugar en los documentos oficiales de la transacción, lo que indica que es la principal responsable de coordinar la oferta, supervisar la participación de los inversores y ayudar a fijar el precio final de las acciones.
Al gran banco estadounidense le seguirán Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase, dijeron fuentes de CNBC, que pidieron no ser identificadas.
Ni SpaceX ni Goldman Sachs confirmaron públicamente el informe, ya que los detalles sobre el tamaño, la valoración y el momento de la IPO también siguen siendo inciertos.
Actualmente, se espera la salida a bolsa en algún momento de este año con una valoración de 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros) o más, rompiendo todos los récords anteriores y potencialmente colocando a SpaceX inmediatamente entre las diez empresas más valiosas que cotizan en bolsa, por delante de Tesla, otra de las empresas de Elon Musk.
Es probable que la oferta pública inicial también convierta a Musk en el primer billonario registrado en la historia.
Los inversores minoristas podrían recibir una asignación inusualmente grande
Los últimos acontecimientos también siguen a informes anteriores de que Musk está considerando reservar una parte considerable de sus acciones para inversores individuales.
SpaceX supuestamente está explorando planes para asignar hasta el 30% de las acciones de la IPO a inversores minoristas, una estructura poco común para una cotización de esta escala. Una asignación de este tipo permitiría potencialmente una participación más amplia de inversores más pequeños en lugar de concentrar el acceso entre los fondos institucionales.
Los analistas se han centrado cada vez más en Starlink como uno de los principales impulsores de la valoración de SpaceX, dado el modelo de ingresos recurrentes de la división y la creciente base global de suscriptores.
En febrero, la compañía también adquirió xAI, otra de las empresas de Musk, en una transacción de acciones que valoró a SpaceX en 1 billón de dólares (842 mil millones de euros) y a xAI en 250 mil millones de dólares (210 mil millones de euros), creando una entidad con una valoración privada de 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros) y añadiendo exposición a la IA a la oferta.
Una salida a bolsa exitosa también marcaría un momento importante para los mercados bursátiles globales, que han experimentado un ritmo más lento de actividad de OPI en los últimos años en medio de tasas de interés elevadas y valoraciones volátiles del sector tecnológico.
El fabricante de chips de IA Cerebras Systems hizo su debut en Nasdaq la semana pasada y terminó cotizando con una valoración de aproximadamente 95.000 millones de dólares (81.750 millones de euros), alimentando las expectativas de una ola de importantes OPI impulsadas por la IA este año.
Para Goldman Sachs, asegurar el papel principal en la transacción podría fortalecer aún más su posición en el mercado de cotizaciones de tecnología de alto perfil, en un momento en que la competencia entre los principales bancos de inversión por grandes mandatos de IPO sigue siendo intensa.